РБК Центральная Азия (Алматы), № 2 (21), 26.02.2010г.
Лишних просят удалиться /Алия Адамбаева/
На казахстанском страховом рынке ожидается бум слияний и поглощений
Минувший год был непростым для отечественных страховых компаний. Резкий отток клиентов, рост поддельных полисов - это лишь несколько факторов, которые стали катализатором, приведшим к ужесточению условий работы и, соответственно, к консолидации рынка. Как результат, поле покинули сразу несколько основных игроков.
Потеря бойца
Ключевые ошибки, которые допустили страховые компании при работе, - это нарушение пруденциальных нормативов и невыплаты клиентам. Заметнее всего был уход СК «Алтын-Полис» - лидера в сегменте обязательного страхования ГПО автовладельцев, на чью долю приходилось 23% от всех собранных страховых премий. Для сравнения: доли других крупных игроков колеблются в коридоре от 4 до 9%. История с «Алтын-Полисом» не замедлила отразиться на доверии к страховщикам и привела к оттоку клиентов из компаний, сетуют профучастники. Поэтому не вызвало большого удивления решение АФН закрутить гайки. На этом рынке. Так, регулятор ужесточил требования по капитализации к компаниям по общему страхованию (КОС): к концу 2012 года они должны поэтапно увеличить свой капитал с 450 млн до 1,5 млрд. тенге.
По информации регулятора, в Казахстане сейчас насчитывается 35 КОС (в общее страхование входят все виды страхования, кроме страхования жизни). «В целях повышения стабильности этого рынка мы должны были принять срочные меры, - рассказала «РБК ЦА» заместитель председателя АФН Алина Алдамберген. - Чтобы компании стали устойчивее, а их акционеры транспарентнее, в прошлом году мы ввели требование по увеличению капитала до 1,5 млрд. тенге. Высокий уровень капитала позволит игрокам и их клиентам быть защищенными от последствий убытков от их же страховой или инвестиционной деятельности».
Большая чистка
Мера регулятора приведет к консолидации рынка, считают профучастники. Уже сейчас страховые компании ведут между собой активные переговоры о слиянии и поглощении, сообщил «РБК ЦА» заместитель председателя правления СК «Аманат Иншуранс» Андрей Копов. «Есть сведения и о том, что некоторые акционеры подумывают о ликвидации своих СК. Думаю, уже к весне будет видно, какие изменения произойдут на рынке», - добавил он. По оценкам председателя правления СК «Сентрас Иншуранс» Талгата Усенова, только 50% из 35 КОС имеют достаточный запас капитала, чтобы отвечать требованиям регулятора. Еще около 20% смогут пополнить недостающий резерв в своих финансовых группах. Остальным же придется решать - консолидироваться или закрываться. Впрочем, отмечает собеседник, для полноценного функционирования страхового рынка достаточно 15-20 игроков. «К примеру, в Южной Корее в отрасли общего страхования работают всего 10 компаний, при этом их суммарный годовой оборот составляет около 20 млрд долларов. В Казахстане же таких компаний 35, но собирают они только 800 млн. долларов в год», - сравнивает г-н Усенов.
Дно почти под ногами
В конкурентной борьбе за клиента, а значит, за выживание СК должны будут выйти на качественно новый уровень в части развития инфраструктуры, филиальных сетей, IТ-систем. «Ситуация на рынке стимулирует компании подтягивать сервис», - говорит Талгат Усенов.
Для содержания широкой филиальной сети и грамотных специалистов страховщику необходимы большие обороты, поэтому компания априори должна быть высоко капитализированной, считает председатель правления СК «Лондон-Алматы» Ергали Бегимбетов. «Нужно, чтобы компании укрупнялись за счет слияний, потому что падение по сборам страховых премий продолжается. По итогам 2009-го страховая премия на душу населения уменьшилась по сравнению с 2008-м приблизительно на 18-20% и составила около 8 тыс. тенге. Этот показатель близок к данным 2006 года, то есть рынок вернулся на три года назад», - констатирует г-н Бегимбетов.
На фоне сложной экономической ситуации в стране снижение объемов поступлений страховых премий является ключевой проблемой в страховом сегменте, подчеркивает Алина Алдамберген. «В 2009 году общий объем страховых премий снизился на 15,1%. Причина - сокращение банковского кредитования, а также то, что работодатели стали оптимизировать расходы и уходить от страхования сотрудников», - поясняет она. Однако кризис сослужил страховщикам и хорошую службу - он научил казахстанцев больше беспокоиться о личной безопасности. Как следствие, добровольное страхование, куда входит защита от нечастного случая или болезни, выросло в 2009-м на 16% против 6% роста в 2008-м.
По мнению Алины Алдамберген, в 2010-м падение спроса на полисы продолжится. «Это связано с тем, что определенные виды страхования, которые занимали значительную долю в разрезе поступаемых премий, к примеру добровольное страхование имущества, стали невостребованными. Реальный сектор продолжает испытывать затруднения, поэтому многие предприятия, скорее всего, сократят затраты по этой продуктовой линейке», - полагает она. Мнение регулятора разделяет и Талгат Усенов. По его прогнозам, в 2010-м рынок просядет в среднем на 5%, то есть спад хоть и будет, но уже в три раза менее чувствительный, чем в 2009-м.
Одним источником меньше
Нельзя не отметить и еще одно изменение правил игры на страховом рынке - поправки в законодательство по вопросам обязательного и взаимного страхования. В частности, изменения коснулись ГПО работодателя. Раньше руководители компаний страховали своих подчиненных от несчастного случая в компаниях по общему страхованию, которые потом передавали дело в компанию по страхованию жизни (КСЖ). Вследствие такой схемы процесс выплат пострадавшему затягивался на несколько месяцев, иногда - на несколько лет. Понятно, что это не прибавляло любви к страховщикам со стороны населения. Согласно новому закону с 2012 года посредник в лице КОС будет устранен, и всю ответственность по защите прав работника будет нести КСЖ. «Это заметно упростит процесс бумажно-документального оформления и ускорит выплату страховки пострадавшим на производстве», - поясняет начальник управления дистанционного надзора и актуарных расчетов АФН Асель Амирбаева.
Изменился и механизм расследования страхового случая на производстве. Если раньше комиссия, расследующая несчастный случай, приходила к выводу, что вина лежит только на рабочем, то страховая компания имела право не платить. Теперь, с изменениями в законодательстве, пострадавшему не нужно доказывать ни свою невиновность, ни вину работодателя. «Если произошел несчастный случай, страхователь в любом случае имеет право на выплату, а в случае его смерти компенсацию получит семья», - сообщила г-жа Амирбаева. По оценке Ергали Бегимбетова, объем премий по ответственности работодателя составляет свыше 10 млрд тенге в год. Лишившись этого рынка, КОС испытают дополнительные трудности.
Мошенничеству - бой
Отдельного разговора заслуживают фальшивые полисы, ставшие настоящим бичом для участников рынка. Определить точные данные, сколько водителей разъезжают по дорогам с липовыми бумажками стоимостью от 500 до 2000 тенге, сложно. По замерам некоторых компаний, среди всех казахстанских автолюбителей таких «экономных» чуть ли не половина.
АФН планирует сократить случаи мошенничества путем ввода единого бланка для всех СК. По задумке регулятора эти бланки должны печататься только на банкнотной фабрике, а не в частных типографиях, как это происходит сегодня. Однако, по словам Талгата Усенова, страховщики опасаются, что из-за массовых заказов и, как следствие, очередей на фабрике СК будут испытывать полисный дефицит.
Еще одна мера, которая должна дать отпор мошенникам, - совершенствование деятельности страховых агентов. На рассмотрении в мажилисе находится законопроект, согласно которому полисы смогут продавать только сертифицированные агенты. Компании будут обязаны обучить работников и включить их в реестр страхового агента. «Только после всех этих процедур будут законодательно закреплены права и обязанности агентов, - поясняет Алина Алдамберген. - Также с этого года будут приняты меры по ограничению комиссионных вознаграждений страховых агентов, то есть размер их премий станет фиксированным».
По мнению Андрея Копова, законодательные новшества в отношении агентов будут способствовать повышению их квалификации и обеспечат контроль за их деятельностью. «При ныне действующем законодательстве контроль за процессом продажи страховых полисов через агентов отсутствует полностью, - констатирует он. - В поисках более высокого комиссионного вознаграждения агенты часто меняют работодателя. В случае когда недобросовестный агент продает поддельные полисы, найти его из-за частой смены работы не представляется возможным».
ЧТОБЫ ВЕРИЛИ
Только 5 казахстанских страховых компаний (Коммеск-Омир», «Сентрас Иншуранс», «Альянс Полис», «Евразия» и КСЖ «ГАК») являются обладателями международного рейтинга. «Процесс интеграции финансовых рынков привел к тому, что появилась необходимость создания инструментов, позволяющих осуществлять сравнительный анализ финансовой устойчивости страховых компаний, - комментирует председатель правления СК «Коммеск-Омир» Дмитрий Жеребятьев. - Одним из таких инструментов является рейтинг. Получение рейтинга обусловлено прежде всего желанием самой страховой компании, поскольку каких-либо обязательных требований по наличию рейтинга в Казахстане нет. Получение рейтинга финансовой устойчивости демонстрирует транспарентность и открытость компании, что является одним из важных условий повышения доверия к ней, расширения возможного круга партнеров и клиентов, участия в международных глобальных программах по страхованию».
|
